近日,我司推出首单“湘信资富2019-11号启林指数增强集合资金信托计划”(以下简称“本信托计划”),这是由我司主动管理并自主销售的TOF型指数增强策略产品,提供了“指数收益+固定增强收益”的双重收益,为投资者从固定收益切入权益投资提供了较佳的选择,丰富扩充了公司的信托产品线,满足了不同客户对权益型信托产品的需求。该产品于2020年3月16日成立,成立规模为6000万元整,并于2020年3月19日成功建仓确认为首个业绩基准日,业绩基准5157.82点,建仓次日指数涨幅1.19%。
近年来,财信信托积极推进业务转型,逐步向资本市场业务摸索试水。湘信资富2019-11号启林指数增强集合资金信托计划是公司对自主管理证券投资产品的又一次积极探索, 也是首次将客户收益挂钩中证500指数。本次客户在获得指数收益的同时,还可以获得年化9%固定增强收益。股票指数是经济发展的表象,长期来看,指数的趋势是波动上涨的,投资指数是非常有价值的,且中证500指数(000905.SH)代表了中国最优质的成长企业,成分股绝大多数来自于上证主板、深证主板,平均市值为150亿左右,行业分布更具投资价值。
本信托计划此次选择的目标基金管理人—上海启林投资管理有限公司自成立以来,在协会备案各类产品110只,存续规模32亿,公司策略专注运用科学统计方法和计算机建模工具构建交易策略,以持续选取并持有具有超额收益一篮子股票,最终获取30%+超额收益为目标。除了底层基金的选择,财信信托还在风险管理策略、投资止损制度、产品结构设计等多方面发挥了主动管理职能,在保证产品安全的同时,也增强了客户对产品收益的信心。